Este módulo permite efetuar a gestão de tomadores, propostas e apólices existentes em carteira, a partir das entidades associadas a cada seguro (companhia, estrutura comercial, angariador, gestor, escritório).
Para cada tipo de produto, o utilizador pode configurar um modelo de dados diferente, tendo em conta as características do contrato, dos riscos cobertos e dos objetos seguros.
Algumas funcionalidades:
- Propostas com numeração própria
- Controlo de propostas pendentes
- Controlo de caducidade de certificados provisórios
- Controlo das alterações e da caducidade das apólices
- Gestão de apólices de frota
- Gestão de seguros de grupo e adesões
- Tratamento de cosseguro
- Histórico de alterações de contratos (propostas e apólices)Controlo do fluxo de documentação entre o tomador, mediador e a companhia de seguros
- Atualização automática de capitais
- Configuração de comissões recebidas e cedidas (companhia/produto ou por regras)
- Criação simplificada de contratos com recibo provisório ou 1.º recibo
- Resumo detalhado de tomador (configurável)
- Segmentação de carteira por tipo de tomadores
- Agenda com notificações automáticas configuráveis
- Cross-selling de informações de contratos e dos tomadores